APORTE DE CAPITAL | FF CONSULT

Prazos = Os prazos de vencimento variam entre 1 ano a 30 anos.
Carência = As carências encontram-se entre 30 dias à 3 anos.
Juros = Os juros partem de 4,5% ao ano.
Business Plan = Elaboramos os projetos.
Feasibility Study = Elaboramos os estudos de viablidade
Valuation = Fazemos avaliação completa de empresas e negócios

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APORTE DE CAPITAL | FF CONSULT

Operações Estruturadas

Trabalhamos com operações estruturadas no Brasil e exterior.

No Brasil:

• Bancos de Estruturação, Investimento, Desenvolvimento e Project Finance;
• Fundações & Fundos => Estruturamos – FIDCs & Outros Fundos;
• Antecipação de Recebíveis / Contratos (inclusive de entregas futuras de imobiliárias);
• Capital de giro & Financiamentos em geral;
• Estruturação de Operações para Compra de Terrenos, Infra-estrutura e Construção;
• BNDES; FUNDAP; FINEP & Outros Afins.

No Exterior:

• Compra de créditos de carbono;
• Financiamento de Infra-estrutura & Saneamento básico;
• Financiamento Especial para Educação & Saúde;
• Financiamento de Projetos (Project Finance);
• Capital de giro;
• DEG & IFC;
• Bancos de Investimento & Desenvolvimento;
• Fundos de Investimento & Outros Afins.

Linhas Externas

Investimentos:

• Fontes: IFC, DEG, FMO (podem ser consorciadas com BNDES),
• Prazos: superiores a 7 anos;
• Juros: entre 7 e 9% aa + variação cambial conforme rating da transação; (é possível realizar swap para Reais);
• Equity: é possível;
• Objetivo: Investimentos realizados por empresas locais.

Equity (M&A, inclusive LBO) e Mezzanine Loan (Investimentos e capital de giro).

• Fontes: Darby, EMP;
• Prazos: superiores a 8 anos;
• Juros + variação cambial acrescidos de ganho de capital que será definido caso a caso; (é possível realizar swap para Reais;
• Objetivos: Viabilizar capital de giro, investimentos e M & A (inclusive LBO).

Financiamento de importação, exim (USA), exportação, short term loans e forfaiting (off balance).

• Fontes: Bancos internacionais, BES, UPS e Bancolombia;
• Prazos: a partir de 30 dias;
• Juros: de mercado;
• Objetivos: trade finance e capital de giro.

CRI

Estruturacão imobiliária através do C.R.I.:   

• Empresa transfere imóvel para uma SPC patrimonial; Empresa constitui contrato de aluguel com SPC com prazo e valor de pagamento semelhantes as condições da securitizacão a seguir; SPC emite um C.R.I. com lastro dos alugueis utilizando o valor presente para liquidar a “aquisição” do imóvel. Fontes: Mercado de capitais, assets, fundos de pensão e privados; Off balance onde o Rating da operação é mitigado pela estrutura; Prazo da operação: entre 10 e 12 anos; Custos: IGPM + Juros + estruturacão, despesas legais, ITBI, escritura e registro de aproximadamente; Benefícios fiscais decorrentes do custo de locação ser lançado como despesa, portanto dedutível do imposto de renda, existindo também benefícios fiscais proporcionados pela colocação do C.R.I ( exemplo: Investidores pessoas físicas são isentos do IR )  
• Leasing internacional, local, lease back:

• Objetivos: investimentos e alongamento de dividas com impactos fiscais favoráveis. Bens arrendáveis: maquinas e equipamentos; Juros: mercado; Prazos: entre 3 e 5 anos; Fontes: companhias internacionais de leasing;

Fundos de Recebíveis

    Fundos de Recebíveis para empresas e Fundos de Recebíveis imobiliários para desenvolvimento de projetos construtivos, loteamentos e locação de imóveis.

    FIDC's para antecipar recebíveis e contratos a performar.

Objetivos:

• Venda de recebiveis performados para obtenção de recursos, redução do risco da carteira, melhoria do EVA, gestão comercial (negociacão de prazos).
• Fundo, Single obligor, compra de créditos de fornecedores de um único grupo econômico, melhorando relação dos custos financeiros entre as partes onde o sacado pode se beneficiar ao aplicar a taxas superiores aos CDBs bancários e os cedentes da isenção de IOF e CPMF característica do produto.
• Securitizacão de contratos a performar, estruturacão caso a caso conforme características de cada contrato.
• Nas debêntures a avaliação será do risco de crédito corporativo.
• Fundos de direitos creditórios “Exclusivos” e debêntures: 
• Fontes: Mercado de capitais, assets e fundos privados;
  • Pazos caso a caso;
  • Custos: estruturacão, distribuição e juros definidos conforme rating da estrutura e ou do tomador;
  • Fontes: Mercado de capitais, assets, fundos de pensão e privados.

Linhas para Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços

• Aquisição de Máquinas e Equipamentos;

• Implantação de Novos Projetos;

• Aquisições de Empresas;

• Capital de Giro, e Outros.

 Taxa de Juros Competitivos: Existem operações de até 7,5% a.a. para agricultura e 10,5% a.a. para indústria, comércio e serviços;

 Liberação : 16 a 24 semanas

 Garantias: Imóveis Rurais ou Urbanos;

 Obs: Necessário apresentar Plano de Aplicação dos Recursos (Projeto);

      Relacionar débitos tributários, protestos ou ações, se existentes (isto não impedirá o Financiamento).

Consultoria Financei ra

1. Captação de Recursos Internos;

2. Capital de giro;

3. Financiamento de máquinas;

4. Empréstimos com garantia de imóveis;

5. BNDES - Repasse (empréstimos abaixo de 10 milhões de reais);

6. BNDES – Direto (Empréstimos acima de 10 milhões de reais);

7. BNDES – FINAME;

8. BNDES - Capital de giro;

9. Fomento à produção;

10. Fomento de Capital de Giro – (duplicatas/faturas/mercadorias);

11. Linhas de crédito em bancos comerciais brasileiros;

12. Empréstimos Internacionais;

13. Financiamentos internacionais para desenvolvimento de projetos;

14. Empréstimos Internacionais de bancos estrangeiros.

BNDES

   Fonte: BNDES;

• Prazos: acima de 3 anos;
• Juros: TJLP + spread básico do BNDES + spread do agente financeiro quando houver, que serão definidos conforme cada programa e setor de atuação; ou Cesta de moedas + spreads para empresas estrangeiras (existem segmentos incentivados passiveis de tomarem recursos em TJLP + spreads);
• Objetivo: projetos de investimentos de novas plantas, expansão, modernização, pesquisas (linhas com custos especiais) e inovação (linhas com custos especiais);

Outras possibilidades:

• O BNDES disponibiliza linhas de capital de giro para empresas com faturamento anual até R$ 300 MM desde que não ultrapasse 10% deste faturamento e que corresponda a somatória dos investimentos realizados nos últimos 3 anos.
• BNDESpar participa através de equity com objetivo de auxiliar o desenvolvimento de empresas locais através do mercado de capitais pelo novo mercado.